2023年走完11个月,公募基金进入年底业绩盘点时。业绩的背后,恰是基金管理人的投资能力,正如已故投资大师查理·芒格所言,“我的剑传给能挥舞它的人”,于投资者而言,投资基金产品便是一个不断发掘基金公司“挥剑能力”的过程。回顾近两年的震荡市场,长盛基金以固收投资为依托,在产品业绩与产品布局方面均展现出一定的“挥剑”实力,而不断增长的持有人户数与产品规模更反映出投资者对长盛基金的认可态度。
公募基金的“挥剑能力”,首要一点便是专业能力,产品业绩是直接证明。银河数据显示,截至2023年11月30日,长盛基金旗下21只固收产品近1年收益率均居同类前1/4阵营,包括货币基金、中短债、长债、指数增强、定开债等多种产品类型。其中,长盛全债指数增强A近2年以9.07%的收益率排名同类1/14,近1年以4.46%的收益率排名同类2/16。另外,长盛盛裕纯债债券D、C近1年分别以6.00%、5.79%的收益率排名同类6/535和8/535。
事实上,近三年来,长盛基金已在业内铸就纯债投资“金字招牌”。据晨星中国发布的基金业绩榜单,截至2023年9月28日,长盛盛裕纯债A排名同类1/352,其以6.34%的年化回报摘得近三年同类产品业绩冠军,更值得一提的是,该基金亦是2021年、2022年同类产品年度收益冠军。长盛基金旗下另外一只纯债产品——长盛安逸纯债A表现同样响当当,该基金以6.22%的年化回报摘得近三年同类产品业绩亚军。
另据基金定期报告,长盛盛裕纯债基金的持有人户数从2023年初的1.43万户,增长至年中的15.92万户,半年内增幅超过十倍。在2020 -2023年的公募基金“冰点时刻”,长盛安逸纯债基金份额增长逾两百倍,今年三季度末已超80亿份。值得注意的是,两只产品的持有人户数与基金规模增长非因“不走寻常路”的净值暴增,而是源于每一天扎扎实实投资的“聚沙成塔”。
公募基金的“挥剑能力”,还体现在对市场的把握与对投资者的引导层面。在固收产品布局运作上,基于2022年四季度公募业因债基净值大跌导致“赎回大逃亡”,考虑投资者所受“创伤”,长盛基金启动了两项工作,一是于兔年在业内率先重启运作摊余成本法债基长盛稳益6个月定开债,为投资者带来“抗净值回撤利器”,旨在与投资者共情的同时努力做好投资,该基金打开申购期间新增规模22.7亿元;二是引导投资者长期投资以避免“流动性危机”,在今年3月份推出了长盛盛逸9个月定开债,旨在通过负债端的稳定为投资者创造更佳收益,该基金首募规模为17.5亿。
除了固收产品,在巨幅波动的市场环境中,长盛基金旗下多只指数权益产品亦表现不俗。银河证券数据显示,截至2023年11月30日,长盛中证全指证券公司指数近1年以5.87%的收益率夺同类冠军,具体排名为1/32。另外,长盛上证50指数、长盛沪深300指数、长盛同庆中证800指数近1年业绩排名分别为2/61、5/61、14/61,均居同类前1/4。拉长时间周期来看,长盛沪深300指数、长盛同庆中证800指数近3年、近5年业绩均居同类TOP 10。
风险提示:基金有风险,投资须谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具,且不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人提醒投资者应认真阅读《基金合同》、《基金招募说明书》和基金产品资料概要等产品法律文件。在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。长盛基金提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。